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Panorama des Marches
des Services Informatiques
dans le Secteur
Bancaire et Financier
Forum Commercial SLIGOS
Mardi 16 Juin 1992
Piccadilly House, 33/37 Regent Street, London SWIY 4NF, England
24, avenue du Recteur Poincare, 75016 Paris, France
Sudetenstrasse 9, W-6306 Langgons-Niederkleen, Germany
INPUT
Tel. (071)493-9335
Tel. (1) 46 47 65 65
Tel. 0 6447-7229
Structure du Marche des Services Lies
aux Technologies de L'Information
Total Marche des Services
1
Logiciels
Systeme
Progiciels
d'Application
Prestations
Intellectuelles
1
Services de
Traitement
1 1
Systemes cle Integration de
en main Systemes
1 1
Systems Services de
Operations (FM) Reseau
Services de Maintenance
INPUT
AIFRE 6/16-1
Notes
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Marche Europeen des Services
par Type de Prestations
Integration de Systemes 4%
Systems
oervices ae neseau ovo . ^.^-r-r-
Operations (FM) 2%
Progiciels /\ \
d'Application /j -| o\ \
/ o H o/ \ P''6Stations
/ 31 /o \ Intellectuelles
Services de M 3% >^
Traitement \
Vl 6%
17%/
Systemes cle \^
Logiciels
en Main
Systeme
AiFRE 6/16-2 ""^^l Total Marche = $77 Milliards INPUT
Notes
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Les Enjeux du Secteur
Bancaire en Europe
• La crise mondiale
• Contraction ou deploiement
• Ralentissement des investissements
• Regroupements, fusions
INPUT
AIFRE 6/16-3
Notes
mm
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Marche Europeen des Services
par Type de Secteurs D'Activite
Autres
Secteurs
Gouvernement
Administrations
Industrie
AIFRE 6/16-4
Services
Distribution
1991 Total March6 = $77 Milliards
Banque et
Finance
INPUT
Notes
mam
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Marches des Services en Europe
Banque et Finance, 1991-1996
Tx/An
Croissance (%)
15
Banque
12.36
litres
Valeurs
25.0
2.94
^6.0
1 1991
□ 1996
15
AIFRE 6/16-5
0 10 20 30
Depenses des Utilisateurs
liards de $
INPUT
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Marches des Services en Europe
Banque et Finance, 1991-1996
-D 12 CD
13 "D
0) ^ CO
</) 05 "D
CD = .5
o.'B =
-CD -
40 r
30-
20-
= 10
0
31.0
AIFRE 6/16-6
1991 Tx/An 1996
Croissance 15%
INPUT
Notes
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INPUT
Marches des Services par Pays
Banque et Finance, 1991
Benelux 7%
Italie
Scandinavie
U.K.
Espagne 3%
Reste Europe 5%
Allemagne
France
1991 Total March6 = $15.3 Milliards INPUT
AIFRE6/16-7
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Croissance Annuelle 1991-1996
Marches des Services Bancaires
en Europe
Allemagne^^^16
Italie
Espagne
France ^^^14
U.K.
y//////////A \^
21
24
0
A1FRE6/16-8
10 20
Taux (%)
30
INPUT
Notes
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Marche des Services — France
Banque et Finance, 1991-1996
Tx/An
Croissance (%)
14
Banque
litres
Valeurs
2.9
5.8
31.5
111991
□ 1996
15
AIFRE6/16-9a
0 10 20 30 40
Depenses des Utilisateurs ^^^^j
Milliards de FF
Notes
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Marche des Services — France
Banque et Finance, 1991-1996
37.3
^ I.
^ CD 30
CO 0 "D
CD = OS
CLi;; = 10
vQ) _J =
AIFRE6/16-9b
Depenses =
^^■^ $19.4 Milliards FF
1991
Tx/An
1996
Croissance 14% input
Notes
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Budget Total de Banque et Finance
France, 1991
bquipes ^ —
Internes /^o/^
N< Logiciels
35% \
Y 47%
Services =
19 Milliards FF
Equipement
D6pense Interne et Externe = ,p, ,^
A.FRE6/16-10 56 Milliards FF '^^U'
Notes
wane
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Structure de la Depense Externe
Banque et Finance — France, 1991
Traitement,
Reseaux
et Donnees
Prestations
Intellectuelles
Logiciels et
Progiciels
Equipement et
Maintenance
AiFRE 6/16-11 Total Depense Externe = 46 Milliards FF
INPUT
Notes
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Le Marche des Services en France —
Banque et Finance
Type de Prestations, 1991
Services de Traitement
Services de Reseau
Logiciels Systeme
Prestations Intellectuelles
Total - 19.4 MdsF
AIFRE-6/16 12a
5.2
.4
2.5
5.1
0 1 2 3 4 5 6
Depenses en Milliards F
INPUT
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reprcxiuction Prohibited.
INPUT
Le Marche des Services en France —
Banque et Finance
Type de Prestations, 1991
Integration de Systemes |0.4
Systems Operations (FM) jO.2
Logiciels d'Application -9
Systemes Cle en Main >%:^1.7
Total - 19.4 Mds F
AIFRE-6/16 12b
0 1 2 3 4 5 6
D§penses en Milliards F
INPUT
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Le Marche des Services en France — Banque
et Finance
Croissance Annuelle, 1991-1996
Serv. Reseaux et Donnees
Logiciels Progiciels
Prestations Intellectuelles
9
v///////m
18
y//m
11
1
22
0 5 10 15 20 25
Croissance (%)
AIFRE-6/16 13a
INPUT
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Le Marche des Services en France — Banque
et Finance
Croissance Annuelle, 1991-1996
Integration Systemes
Systemes Cle en Main
Systems Operations (FM)
AIFRE-6/16 13b
0 5 10 15 20 25
Croissance (%)
INPUT
6/9/92
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Structure de L'Offre en Europe—
Banque et Finance
1 5.3 Nombre de
<D
w
C
0)
1.4
AlFRE-6/16
,9
Stes de Services
(CA < 50M $)
Fournisseurs
2,420
^2.4 ^-St§s de Services (CA > 50M $)
^///////, ^Fournisseurs de bases de
donn§es
Stes de traitement "CUG"
yyy^'yyA ^^^^
v;3.0 ^-Constructeurs
25
10
35
10
Total = 2,500 input
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Le Marche des Services en France — Banque
et Finance
1991-1996 Reseaux et Donnees
Tx/An
Croissance (%)
lldZQ^. 15
Bases
de donnees
Services de
Reseau
Total
□ 1996
E 1991
AIFRE-6/16 15
^^2,940
J960
^^2,710
23
.2,430
0 2000 4000 6000
Depenses (FF Millions)
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Les Principaux Acteurs — France
1990 Banque et Finance
CA en
Millions FF
Sligos
1,100
IBM
1,050
Axime
970
CGS
910
Bull
570
AIFRE-6/16 16a INPUT
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Les Principaux Acteurs — France
1990 Banque et Finance
CA en
Millions FF
SG2
450
Reuters
420
FT
400
Sema
350
AIFRE-6/16 16b INPUT
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Les Principaux Fournisseurs
en Europe de Donnees et de
Services de Reseau
Societe
Chiffre d'Affaires 1990
Reuters
560
Dow Jones/Telerate
126
SWIFT
95
Telekurs
85
AIFRE-6/16 17a
INPUT
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Les Principaux Fournisseurs
en Europe de Donnees et de
Services de Reseau
Societe
Chiffre d'Affaires 1990
France Telecom
55
GEIS
40
Citicorp/Quotron
37
IBM
35
AIFRE-6/1617b INPUT
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Les Principaux Fournisseurs
en Europe de Donnees et de
Services de Reseau
Societe
Chiffre d'Affaires 1990
DBP Telekom
32
Dun &
30
Bradstreet
A1FRE-6/1617C INPUT
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Opportunites pour les Fournisseurs
Secteur Bancaire et Financier
• Marche - Volatile
• Recherche avantage competitif
• Investissement x 3 - 4/autres secteurs
• Attrait pour les nouvelles technologies
• Outsourcing
• Europe
AIFRE-6/16 18 INPUT
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Banque et Finance — Europe, 1990
Les Principaux Acteurs
CA en
Millions FF
IBM
Reuters
SNI
CGS
AIFRE-6/16 19a
Notes
1,100
625
485
270
INPUT
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Banque et Finance — Europe, 1990
Les Principaux Acteurs
OA en
Millions FF
IVI 1 1 1 1 VJi lO 1 1
Unisys
260
Sligos
215
Telekurs
180
Finsiel
160
AIFRE-6/16 19b
INPUT
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Impact des Nouvelles
Technologies sur le Secteur
Bancaire — U.S.
Securite Systeme
Reseau
Systemes Non-Stop
Arch. Client/Serveur
Syst. Distribues
//////////// //////////^^. ft
4.5
m 1991
□ 1996
AIFRE-6/16 20a
0 1 2
Peu important
4 5
Tres important
INPUT
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Impact des Nouvelles
Technologies sur le Secteur
Bancaire — U.S.
Reseaux Locaux
SGBD Relationnels
Traitement Image
m 1991
Integration de Reseaux ^^^^^^4.^
!4.4
24.8
□ 1996
AIFRE-6/16 20b
0 1
Peu important
3 4 5
Tres important
INPUT
Notes
6/9/92
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Le Marche des Services en
France — Banque et Finance
Principales Prestations, 1996
Prestations Intellectuelles ^^^^^^8.6
Services de Traitement ^^^^^^8.0
Services de Reseau ^^^^6.6
Progiciels d'Applications
Logiciels Systeme Y///////A'^l
J L.
0 2 4 6 8 10
Depenses en Milliards FF input
AIFRE 6/16-21
Notes
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Panorama des Marches
des Services Informatiques
dans le Secteur
Bancaire et Financier
Forum Commercial SLIGOS
Mardi 16 Juin 1992
AIFRE 6/16-0
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Structure du Marche des Services Lies
aux Teclinologies de L'Information
Total IVlarche des Services
1
Logiciels
Systeme
1
Progiciels
d'Application
1
Prestations
Intellectuelles
1
Services de
Traitement
1 1
Systemes cle Integration de
en main Systemes
1 1
Systems Services de
Operations (FM) Reseau
Services de Maintenance
AIFRE &16-1
1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Marche Europeen des Services
par Type de Prestations
Integration de Systemes 4%
Services de Reseau 6%
Progiciels
d'Application
Services de
Traitement
Systemes cle
en Main
Systems
Operations (FIVI) 2%
Prestations
Intellectuelles
AIFRE 6/16-2
Logiciels
Systeme
1991 Total Marche = $77 Milliards
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
( ^
Les Enjeux du Secteur
Bancaire en Europe
• La crise mondiale
• Contraction ou deploiement
• Ralentissement des investissements
• Regroupements, fusions
AIFRE 6/16-3
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Marche Europeen des Services
par Type de Secteurs D'Activite
Autres
Secteurs
Gouvernement
Administrations
Services
Industrie
Banque et
Finance
Distribution
AIFRE 6/16-4
1991 Total Marche = $77 Milliards
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Marches des Services en Europe
Banque et Finance, 1991-1996
Tx/An
12 36 Croissance (%)
25.0 15
Banque
litres
Valeurs
1991
1996
15
AIFRE 6/16-5
0 10 20 30
Depenses des Utilisateurs
Milliards de $
1 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Marches des Services en Europe
Banque et Finance, 1991-1996
CO
CD
CO
_ - ^
CD ^ CO
CO C\3 P
^ ^ c5
CD = ^
sCD 13
Q
AIFRE 6/16-6
199^ Tx/An 1996
Croissance 15%
) 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Marches des Services par Pays
Banque et Finance, 1991
Benelux 7%
Italie
Scandinavie
Espagne 3%
Reste Europe 5%
Allemagne
AIFRE 6/16-7
France
1991 Total Marche = $15.3 Milliards
1 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Croissance Annuelle 1991-1996
Marches des Services Bancaires
en Europe
Allemagne
0
AIFRE 6/16-8
10 20
Taux (%)
30
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Marche des Services — France
Banque et Finance, 1991-1996
Tx/An
Croissance (%)
Banque
litres
Valeurs
2.9
5.8
31.5
1991
1996
14
15
AIFRE 6/16-ga
0 10 20 30 40
Depenses des Utilisateurs
Milliards de FF
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Marche des Services — France
Banque et Finance, 1991-1996
40
CO
LL
LL
CD
CO
"D
CD
30
CO
CD
nse
isati
CO
"D
20
CD
Q.
illia
10
Q
0
AIFRE6/16-gb
Depenses =
$19.4 Milliards FF
37.3
1991 Tx/An ^996
Croissance 1 4%
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
c
I
Budget Total de Banque et Finance
France, 1991
Equipes
ntemes
Equipement
Logiciels
Services =
19 Milliards FF
AIFRE &16-10
Depense Interne et Externe
56 Milliards FF
1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
structure de la Depense Externe
Banque et Finance — France, 1991
Traitement, Prestations
Reseaux ^ Intellectuelles
et Donnees
^ . -I /io/ \
Logiciels et
Progiciels
Equipement et
Maintenance
AIFRE 6/16-11
Total Depense Externe = 46 Milliards FF
1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Le Marche des Services en France —
Banque et Finance
Type de Prestations, 1991
Services de Traitement
Services de Reseau
Logiciels Systeme
Prestations Intellectuelles
2.4
2.5
4^/////////
5.2
5.1
Total - 19.4 IVIds F
0 1 2 3 4 5 6
Depenses en Milliards F
AIFRE-6/16 12a
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Le Marche des Services en France —
Banque et Finance
Type de Prestations, 1991
Integration de Systemes
Systems Operations (FM)
Logiciels d'Application ^^ l .9
Systemes Cle en Main
|0.4
jO.2
1.7
■ '
Total - 1 9.4 Mds F
0 12 3
Depenses en
4 5 6
iards F
AIFRE-6/16 12b
1 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Le Marche des Services en France — Banque
et Finance
Croissance Annuelle, 1991-1996
Serv. Traitement
Serv. Reseaux et Donnees
Logiciels Progiciels
Prestations Intellectuelles
'mm.
9
18
'///////// / /
^^^^^^^^^^
11
■
22
0 5 10 15 20 25
Croissance (%)
AIFRE-6/1613a
1 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Le Marche des Services en France — Banque
et Finance
Croissance Annuelle, 1991-1996
Integration Systemes
Systemes Cle en IVlain
Systems Operations (FM)
0 5 10 15 20 25
Croissance (%)
AIFRE-6/1613b
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Structure de L'Offre en Europe
Banque et Finance
15.3
16r
CO
CO
= 12
c
CO 8
€0
C
a>
-CD 4
Q
1.4
AIFRE-6/16 14
0
6.1
Stes de Services
(CA < 50M $)
Nombre de
Fournisseurs
2,420
12 A %-Stes de Services (CA > SOIVI $) 25
^Fournisseurs de bases de 10
donnees
pS^j^Stes de traitement "CUG" 35
%3.0 ;^-nnnRtriintfiiirR 1 0
■Constructeurs
Total = 2,500
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Le Marche des Services en France — Banque
et Finance
1991-1996 Reseaux et Donnees
Tx/An
Croissance (%)
Bases
de donnees
Services de
Reseau
Total
Q 1996
■ 1991
1.470
2,940
15
23
,650 18
AIFRE-6/16 15
0 2000 4000 6000
Depenses (FF Millions)
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Les Principaux Acteurs — France
1990 Banque et Finance
CA en
Millions FF
■ W ■ ■ ■ ■ ■ ^^^^p ■ ■ ^^^^ ■ ■
Sligos
1,100
IBM
1,050
Axime
970
CGS
910
Bull
570
AIFRE-6/16 16a
1 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Les Principaux Acteurs — France
1990 Banque et Finance
OA en
Millions FF
SG2
450
Reuters
420
FT
400
Sema
350
AIFRE-6/16 16b
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Les Principaux Fournisseurs
en Europe de Donnees et de
Services de Reseau
Societe
Chiffre d'Affaires 1990
Reuters
560
Dow Jones/Telerate
126
SWIFT
95
Telekurs
85
AIFRE-6/1617a
1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Les Principaux Fournisseurs
en Europe de Donnees et de
Services de Reseau
Societe
Chiffre d'Affaires 1990
France Telecom
55
GEIS
40
Citicorp/Quotron
37
IBM
35
AIFRE-6/1617b
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Les Principaux Fournisseurs
en Europe de Donnees et de
Services de Reseau
Societe
Chiffre d'Affaires 1990
DBP Telekom
32
Dun &
30
Bradstreet
AIFRE-6/16 17c
1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Opportunites pour les Fournisseurs
Secteur Bancaire et Financier
• Marche - Volatile
• Recherche avantage competitif
• Investissement x 3 - 4/autres secteurs
• Attrait pour les nouvelles technologies
• Outsourcing
• Europe
AIFRE-6/1618
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
( ^
Banque et Finance — Europe, 1990
Les Principaux Acteurs
CA en
Millions FF
1 V 1 1 1 1 1 \J 1 1 \J 1 1
IBM
1,100
Reuters
625
SNI
485
CGS
270
AIFRE-6/1619a
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
r
Banque et Finance — Europe, 1990
Les Principaux Acteurs
OA en
Millions FF
Unisys
260
Sligos
215
Telekurs
180
Finsiel
160
AIFRE-6/161Sb
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
Impact des Nouvelles
Technologies sur le Secteur
Bancaire — U.S.
Securite Systeme
Reseau
Systemes Non-Stop
Arch. Client/Serveur
4 5
m.8
Syst. Distribues
■ 1991
□ 1996
0 1 2
Peu important
3 4 5
Tres important
AIFRE-6/16 20a
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Impact des Nouvelles
Technologies sur le Secteur
Bancaire — U.S.
Integration de Reseaux
Reseaux Locaux
SGBD Relationnels
Traitement Image
B 1991
o 1996
0 1
Peu important
3 4 5
Tres important
AIFRE-6/16 20b
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
Le Marche des Services en
France — Banque et Finance
Principales Prestations, 1 996
Prestations Intellectuelles
Services de Traitement
Services de Reseau
Progiciels d'Applications
Logiciels Systeme
V/.
V/.
(A
8.6
^8.0
'A
6.6
4.7
0
2 4 6 8
Depenses en Milliards FF
10
AIFRE 6/16-21
© 1992 by INPUT. Reproduction Prohibited.
INPUT
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